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中国价值公司100之出行企业排行榜 滴滴强势问鼎 “一超多弱”格

2020-05-06 06:31

  原标题:中国价值公司100之出行企业排行榜 滴滴强势问鼎 “一超多弱”格局初现

  中国价值公司100排行榜由搜狐财经、搜狐汽车、搜狐科技联合打造,依托于搜狐价值公司100数据平台,通过经营分析、发展能力分析、以及社会责任分析三个方向,几十种数据指标,对汽车、房地产、白酒三个行业主要公司进行全面剖析后进行数据建模打分,加权计算后得出的排行;通过本榜单,可以清晰的看到每家公司在不同方向上的差异。

  专注于汽车产业,我们同样关注全产业链有价值、致力于创新的公司,对行业各链条的企业进行客观分析和报道。此为第三期:中国价值公司100之出行企业排行榜,聚焦新出行领域的优秀企业,关注其当前的经营状况并挖掘未来发展潜力。

  (1) 中国价值公司100之出行企业排行榜从经营、发展、社会责任三大维度评判出行企业表现,力求客观公正

  近年来出行行业经历巨变,网约车、共享汽车兴起,经历初期疯狂烧钱、扩张,再到各种合并、倒闭,出台治理政策,逐渐恢复理性,市场格局初步稳定。

  交通运输部新闻发言人吴春耕曾在2018年8月24日的例行新闻发布会上指出,全国已有80多家网约车平台公司获得经营许可。截至2018年6月份,全国注册的分时租赁共享汽车企业也已经超过500家。如此众多的玩家,如今还存活且“有名有姓”的出行企业不过数十家。它们的生存状况如何?未来又将何去何从?

  搜狐汽车特推出中国价值公司100之出行企业排行榜,从经营、发展、社会责任三大维度评判出行企业表现。具体评判标准如下:

  包含盈利情况、车辆数/司机数、用户数量、日均订单量、业务覆盖区域五个细分指标。

  根据企业公开数据及相关行业资料,我们对主流出行企业进行了打分,并评出了TOP11企业如下表:

  网约车中,有以滴滴为代表的C2C轻资产模式,也有以首汽约车、神州专车为代表的的B2C重资产模式,还有以高德叫车为代表的聚合模式。几种模式各有利弊,如采用C2C模式的滴滴运营成本更低,能够快速扩张,市占率遥遥领先,在经营表现上更为抢眼,但也面临着合规性、安全等问题。

  另外,背靠大资本、主机厂的企业,在智能化方面的探索更早、更深入,发展前景上更为明朗。

  第1名滴滴出行总分91.5,经营、发展、社会责任得分分别为96、90、80。

  经营方面,经历了2014年补贴大战、2015年合并快的、2016年合并Uber中国,在网约车市场厮杀几年的滴滴出行,已稳坐网约车市场头把交椅。

  在用户数量、日均订单量、司机数量上,滴滴都处于无人能及的地位。滴滴出行曾公布过2017年数据:全国400多个城市4.5亿用户,使用滴滴平台打车超过74.3亿次,这个数据还不包含单车及车主服务。

  据媒体报道,2019年滴滴国内网约车日单量在2400万单左右。其他出行软件日均订单量还不过百万,滴滴已经给自己立下了“1个亿”的小目标。今年滴滴在内部邮件中提及,新的三年,滴滴的目标是“0188”:没有安全则一切归“0”,每天服务超过1亿单,国内全出行渗透率超过8%,全球服务用户MAU超8亿。

  滴滴拥有庞大的司机数量。滴滴出行CEO程维在今年1月的民营企业家座谈会上披露了滴滴司机的最新数据:2019年在滴滴平台获得收入的网约车司机达到1166万人。虽然由于清退非合规司机,这一数字比之前2600万的注册司机数少了很多,但依然处于行业领先地位。

  但在盈利方面,目前整个网约车行业都还没有盈利的企业。2017年滴滴全年亏损25亿元人民币。2018年,滴滴巨额亏损,全年亏损达109亿元。2019年数据暂未披露,但持续亏损也是板上钉钉的事。

  发展方面,滴滴出行拥有众多实力雄厚的投资方,既有互联网巨头,如百度、阿里巴巴、腾讯,也有知名金融投资机构,如软银、平安等等。

  滴滴出行采用轻资产的C2C模式,相对于B2C模式,在发展上更为灵活。滴滴出行业务范围广阔,能为用户提供快车、出租车、顺风车、拼车、礼橙专车、公交、代驾、豪华车、小桔租车、骑车等多种选择。

  自动驾驶方面,作为出行行业龙头,滴滴早早就开始布局。2016年,滴滴就对外表示正在发力无人驾驶业务,并组建了自动驾驶技术研发部门,致力于打造世界领先的L4级别自动驾驶技术。2019年8月,滴滴正式宣布将旗下自动驾驶部门进行拆分,升级为独立公司,专注于自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。2020年3月,据外媒报道称,日本软银集团牵头对滴滴自动驾驶部门的投资交易已经接近完成,拟投资3亿美元。滴滴自动驾驶已取得了北京、上海、苏州和美国加州的自动驾驶公开道路测试牌照,并获得上海市颁发的全国首批智能网联汽车示范应用牌照。在自动驾驶方面,滴滴毫无疑问走在了行业前列。

  社会责任方面,滴滴曾在2019年2月的月度全员会上宣布裁员15%,涉及2000人左右,但同时也在安全技术、产品等重点领域加大投入,继续招聘2500人,2019年年底员工总数仍维持1.3万人左右。

  公益上,长久以来滴滴出行坚持履行社会责任,公益成果颇多。滴滴有完善的司机公益计划,其中“滴滴司机互助基金”截至2018年初共救助受疾病困扰司机家庭164户,“滴滴敢扶公益计划”自2016年以来奖励正能量滴滴司机473位,成立34支敢扶公益车队遍布22座城市,先后开展150次公益活动,公益帮扶覆盖扶贫济困、抢险救灾等领域。

  第2名首汽约车总分76,经营、发展、社会责任得分分别为75、80、70。

  经营方面,在2019年底首汽约车的合作伙伴大会上,首汽约车高级副总裁胡绪雷表示,目前首汽约车已覆盖全国超过150座城市,全平台用户超过8000万。首汽约车CEO魏东也曾在内部全员信中表示,首汽约车DAU、MAU持续攀升,市场份额稳居行业第二。去年据媒体报道,知情人士称首汽约车目前订单已经达到100万以上。

  财务上,首汽约车在2017年7月的B轮融资中,曾披露过自己的财务状况:2015年实现营收777.53万元、净亏损5872.18万元;2016年实现营收3.78亿元、净亏损8.81亿元; 2017年前四个月实现营收2.99亿元、净亏损4.50亿元。

  B轮融资之后,首汽约车没有再公布过财务数据,虽然整体仍亏损,但已实现局部地区盈利,据2019年7月首汽约车CEO魏东发布的全员信,首汽约车在上海和深圳率先实现盈利,北京、广州、杭州、成都、贵阳等城市也已经接近盈利。

  发展方面,业务模式上,最初首汽约车采用B2C模式,现已发展为B2C+C2C两条腿走路,兼顾优质服务和扩张效益。2019年4月,首汽约车开始转变经营战略,鼓励自营司机改为租赁承包,以降低自有车辆和司机的运营成本;此外,针对加盟司机和车辆,首汽约车也将调整抽佣比例,最高可达到25%。通过这一改革,首汽约车增强了自身竞争力,一定程度上改善了经营状况。首汽约车的业务范围也十分丰富,有约车、豪华车、出租车、国际(接送机与国际租车)、巴士、包车、粤港澳、代驾、租车、周边游。

  自动驾驶布局上,首汽约车也采用了战略合作的形式。2017年10月,首汽约车与百度宣布达成战略合作伙伴关系,双方将重点推进自动驾驶、车联网的商业化运行,并进一步探索自动驾驶网约车商业运营模式,共建智慧交通网络。

  今年,首汽约车又成功牵手阿里云,4月23日,首汽约车和阿里云正式开启基于5G边缘计算的网约车移动业务合作试点项目,双方将共同探索5G时代边缘计算在出行领域的应用和拓展。

  社会责任方面,据天眼查显示,首汽约车主体首约科技(北京)有限公司共有参保人员479人。公益上首汽约车积极履行社会责任,尤其是新冠肺炎疫情期间,第一时间协调资源,保障封城后的武汉交通通畅。1月26日派出第一批应急社区保障车队,2月16日组建第二批保障团队,承接武汉市全部的外地援鄂医疗队的出行保障以及6家医院治愈患者的出院接送工作,得到了社会各界的一致赞赏。

  第3名神州专车总分72.5,经营、发展、社会责任得分分别为75、70、70。

  经营方面,神州专车是全国最大的B2C网约车平台之一。据公开资料,2016年时神州专车日均订单量已达35万。2018年神州专车车队规模约40万辆,用户数量约6000万,是国内最大的单一汽车购买商,仅在2017年就投入了45亿元采购新车。2018年神州优车集团的服务网络覆盖中国内地近300个主要城市。

  盈利能力上,神州专车曾是首家实现盈利的网约车平台。据神州优车(NEEQ:838006)财报显示,2018年全年营业收入59.49亿元,净利润2.7亿元,全年已实现扭亏为盈。其中专车服务收入34.61亿元,为最主要的营收来源。

  但2019年情况似乎又发生了变化,据其财报显示,2019年上半年,神州优车实现营收19.19亿元,同比下降48.98%,归属于挂牌公司股东净利润为-6.52亿元,同比下降550.28%。

  财报中并未提及专车业务的具体营收,但报告称,神州优车上半年营收下降主要由于公司专车及车闪贷业务收入有所减少。随着网约车行业监管措施不断加强,神州优车不得不改善对专车业务的运营管理,逐步清退不合规车辆和司机,以满足合规性要求;加上网约车行业不断有新入局者,竞争十分激烈,因而专车业务收入有所下降。

  发展方面,神州专车是国内领先的租车连锁企业神州租车联合第三方公司优车科技推出的互联网出行品牌,采用重资产的B2C模式,公司统一管理车辆和司机,因此服务更加标准化,合规性更好,客户体验更优,有一定品牌溢价能力。但B2C模式对资金要求非常高,难以快速发展。

  自动驾驶布局上,神州优车主要靠投资+战略合作。2017年,神州优车成立了100亿的优车产业基金,重点对新能源汽车及上下游配套产业、智能驾驶和车联网技术领域的创新项目进行投资。2018年,神州优车与百度达成战略合作,双方将基于百度Apollo(阿波罗)平台在智能网联、自动驾驶领域展开深度合作。

  根据协议,神州优车将基于阿波罗平台,搭建自有车载OS,实现百万辆级百度车联网产品搭载智能化升级。在自动驾驶领域,双方将探索10万辆级自动驾驶车队的商业化运营,推动自动驾驶朝着量产和运营落地有效过渡,加速“自动驾驶+共享出行”的商业化应用。

  社会责任方面,据神州优车财报显示,2019年上半年末,员工总数达5767人。公益上方面也赞助或参与过很多活动,如“世界自闭症日”自闭症儿童放飞梦想公益活动、神州专车司机爱心献血、爱的分贝公益用车支持等等,其中为高考生提供免费一对一上门接送服务的“神州专车爱心送考”活动已连续举办五年。

  第4名GoFun出行总分67.5,经营、发展、社会责任得分分别为61、80、60。

  经营方面,GoFun出行是首汽集团2015年针对移动出行推出的一款共享汽车平台,经过几年发展已成长为汽车分时租赁行业头部品牌。

  2020年4月,GoFun出行CEO谭奕在某媒体直播课堂中提及,GoFun目前在市场上的车队规模大概4万辆左右,全国覆盖城市有75-80个,日活用户数基本上在10万人以上,月活在200万左右。

  盈利能力上,GoFun出行CEO谭亦2019年曾透露,“在25个自营城市、29个加盟城市 Gofun出行实现盈利。” 在GoFun出行覆盖的80个城市中,自营、加盟约各占一半。自营城市中,厦门、北京、佛山、广州等25城已实现盈利;加盟城市中,南充、遂宁、达州、广安等29个加盟城市实现盈利。

  发展方面,GoFun出行采用自营+加盟的模式,目前可实现车辆加盟、资质加盟以及同城多家加盟,由GoFun出行提供运营平台以及“一城一策”的运营经验,各城市的主机厂、汽车经销商将自有闲置车辆放到平台上来运营,加盟商自己来进行运营调度管理。

  这种加盟模式让共享汽车平台的自资产属性不断变轻,也有利于提高运营效率,从盈利状况来看,也经住了市场的考验。

  自动驾驶布局上,2018年10月GoFun 出行与奇瑞新能源、驭势科技合作,展示了L4级别自动驾驶技术运用于共享出行的线月,GoFun出行与SAP签署了战略合作协议,双方将精细化管理理念、后台支撑能力及大数据能力、算法能力进行融合。同时,为了提升平台的大数据算力,GoFun出行还与华为达成深度合作,双方将在智能客服、大数据算法、云服务、华为车联网等多方面进行合作,提升GoFun业务水平和效率。

  GoFun出行一直都在用实际行动践行公益事业,曾发起了“后备箱图书馆”公益活动,历时21天、跨越5000多公里,将上万本图书送到西安、成都、昆明、大理等地的6所山区小学孩子们的手中。

  第5名曹操出行总分65.5,经营、发展、社会责任得分分别为61、70、70。

  曹操出行于2015年11月上线,经过几年发展,已经成长为网约车行业里不容忽视的力量。近期其官方杂志《默·契》公布了曹操出行2019年度的出行大数据,2019年曹操出行收获了3380万名用户的选择与信赖,每日伴随着大约110万名乘客共同出行。目前曹操出行拥有4.8万专车,出行版图已扩展至全国54座城市。

  曹操出行是由吉利科技集团战略投资的互联网+新能源出行服务平台,采取B2C模式,业务范围涵盖专车、代驾、帮忙取送、包车游、顺风车等等。2019年12月9日,曹操出行在杭州上线了“聚合叫车”,接入第三方高端出行服务品牌耀出行。值得注意的是,耀出行是吉利集团与戴姆勒合力打造的高端出行品牌,仍是吉利出行版图的一部分,与美团打车、高德叫车的“聚合模式”有着明显区别。自动驾驶布局上,曹操出行将在今年下半年测试无人驾驶网约车服务,据曹操出行内部人士透露,曹操自动驾驶项目接下来的计划包括:今年第二季度完成自动驾驶路测牌照的申请,并完成至少两辆曹操自动驾驶车的常态化路测。到今年下半年,自动驾驶车队的数量将扩大到10辆左右,并且接入曹操出行APP。

  曹操出行成功打造了多个公益项目,如“移动图书馆”、“曹操旧衣回收计划”、种树扶贫等等,为社会贡献了一份力量。

  第6名哈啰出行总分64.5,经营、发展、社会责任得分分别为69、60、60。

  2016年9月成立之初,哈啰出行还叫“哈罗单车”,主攻共享单车市场。2018年10月,哈啰出行上线了打车业务,携手合作伙伴嘀嗒出行(出租车)及首汽约车,为用户提供更多元的出行服务,打车业务覆盖城市超110个。2019年1月哈啰出行又上线了顺风车业务,已在全国300+城市运营。哈啰官方曾宣布,顺风车业务正式上线亿公里。

  哈啰出行的打车业务也属于“聚合模式”,用户可在哈啰出行上叫出租车或者首汽约车的专车。顺风车业务则是C2C模式。顺风车安全问题频发,滴滴顺风车业务就下线了一年多,近期才逐渐在个别城市恢复,哈啰出行顺风车业务未来如何发展还不得而知。自动驾驶上哈啰出行暂未布局。

  哈啰出行发布的《2019年度企业社会责任报告》中提及,哈啰出行已累计为社会提供约30000个运维岗位,其中有15%为“40、50人员”。哈啰为农村人口共计带来超过1万个就业岗位,通过提供业务培训、基于工作场景的安全保障以及保险,将其视为公司人力的重要组成部分,而非临时招募的工作人员。今年复工复产初期,哈啰在全国范围内启动了“共享岗位计划”,公开招聘“共享员工”8000名,主要面向因疫歇工的机构和个人,短短一周内就收到来自28个省区市超过5000份简历,在满足企业用工需求的同时,缓解了就业压力。成立以来,哈啰出行一直致力于公益事业,去年植树节联合联合支付宝发起植树月活动、雷锋日联合中国文明网在石家庄市等10个城市举办“鲜花送雷锋真心献祖国——我是新时代雷锋传人”网络文明传播活动。

  第7名高德叫车总分64.0,经营、发展、社会责任得分分别为68、60、60。

  高德叫车于2018年7月6日上线,为高德地图旗下的一站式出行服务平台。据媒体报道,2019年高德叫车日均单量约为70万单,不过高德方面并未证实这一数字。高德地图是中国最大的移动数字地图、导航和实时交通信息提供商,2018年10月1日,高德地图的日活用户已正式突破1亿大关。依托于高德地图的高德叫车,当然自带流量光环。

  高德地图属于阿里巴巴集团,在技术方面有很强的的优势。与其他网约车平台不同,高德叫车并没有自营车辆,而是完全采用“聚合模式”来做出行业务。高德叫车接入了滴滴出行、首汽约车、神州专车、曹操专车等主流出行服务商,能够实现多平台同时下单,提高叫车成功率、缩短叫车时间。聚合模式看似退而求其次,但网约车市场“一超多弱”的格局已初步形成,没有车企、强大资本的支撑的确很难再入局,从为出行平台提供流量入口的形式入手不失为一种好方式。自动驾驶方面,高德地图也在逐步布局。4月27日,高德地图与自动驾驶公司AutoX宣布,近期共同启动无人驾驶网约车(RoboTaxi)项目,并联合启动体验招募活动。

  高德打车主要依托于高德地图,公益项目十分丰富。近几年,高德地图支持并参与了寻找失踪儿童的“团圆打拐”项目,上线了旅游扶贫地图、积水地图、无障碍地图等偏向公益属性的服务。

  第8名EVCARD总分63.0,经营、发展、社会责任得分分别为59、70、60。

  EVCARD是上汽集团所打造的共享汽车品牌,是上汽集团在“新四化”战略里“共享化”板块的重要布局。据其官网介绍,EVCARD业务已拓展到65+城市,全国拥有1.3万+租还网点,共有5万+新能源汽车投入运营,月订单辆184万+。2020年,EVCARD规划拓展到全国200个城市,完成30万新能源汽车的投放。

  EVCARD采取B2C的重资产模式,得益于上汽集团全产业链的资源支持,EVCARD无论是在资本还是技术上,都有得天独厚的优势,EVCARD在车辆供给与定制、充电桩资源、自动驾驶技术等方面都处于行业领先地位。同时,EVCARD也与宝马、长安等车企保持着开放合作的关系,双重保证了自己稳定的低成本车源,满足用户多场景需求。自动驾驶布局方面,据2019年1月媒体报道,EVCARD正在开发“自动充电+自动泊车+分时租赁”的示范项目。在未来,EVCARD将发力于“最后一公里”自动驾驶项目的推进,利用“无人驾驶技术”帮助用户实现远程唤车、自由泊车、自由充电等智能出行场景。

  EVCARD多次为上海的重大活动提供用车,如助力“2016低碳环保公益跑”、2018为中国国际进口博览会提供“消防网格巡逻车”等等。2018年EVCARD还携手用户发起了“正E联盟”——汇聚正能量,一起为爱发声。

  第9名EVCARD总分62.0,经营、发展、社会责任得分分别为57、70、60。

  T3出行入局较晚,2019年7月才正式上线,首先进入南京、重庆、武汉、广州、杭州、天津六个城市,2020年将会覆盖绝大多数省会城市。2019年11月1日当天,T3出行全国三城日订单量突破十万,呼叫订单接近三十万,据悉,上线出行注册用户累计已经超过100万。根据T3出行的“三步走”战略规划,到2019年底投放运营车辆达2万辆,到2021年将达到30万辆。

  盈利能力上,T3出行尚处于起步阶段,投入必然远大于营收,整体经营得分较低。

  ,T3出行由一汽集团、东风集团、长安汽车三大车企联手腾讯、阿里、苏宁等互联网巨头,共同出资97.6亿元成立,被称为“网约车国家队”,在资本、技术、合规性上优势明显。T3出行采用B2C经营模式,车辆来自三大车企定制车型,配备了智能化系统,统一招募管理司机,在起步上会比较慢,但长远来看将显著降低管理成本。自动驾驶布局方面,目前T3出行聚焦网约车运营,也会做一些无人驾驶的示范运营试点项目。根据其规划,2025年开始,T3出行将聚焦于无人驾驶的训练和场景化应用等,致力于成为智慧出行的引领者和智慧城市的推动者。

  第10名美团打车总分59.5,经营、发展、社会责任得分分别为59、60、60。

  2018年3月21日,美团打车高调登陆上海,当晚22点宣布上海首日完成单量突破15万单。据去年7月的媒体报道,美团打车日订单量约40-50万单。美团近日公布的2019年财报中,对美团打车业务仅有一处提及:“就我们的网约车业务而言,于2019年推出聚合模式之后,我们对经营亏损的控制已经得到改善。截止到2019年底,我们在54个城市运营网约车业务。” 很显然,打车业务表现不佳,比起入局时的高调,现在美团对打车业务几乎闭口不提了。

  美团打车入局之初采取与滴滴类似的C2C模式,曾被视为滴滴有力的竞争者。但似乎经不住长久的烧钱,美团打车开始向“聚合模式”转型。2019年4月,美团打车开始分城市陆续上线“聚合模式”,一键可呼叫多个不同平台车辆,如首汽约车、神州专车等等。囊括中小网约车平台的聚合模式,有利于提高接单率和用户体验,控制经营亏损。在模式上的退让,显然美团打车已经放弃了与滴滴正面刚,聚合模式与高德叫车如出一辙,都是信息流量中介,

  美团打车业务部门约有200多人,在公益上主要依托于美团,2019年9月5日,中华慈善日当天,美团正式发布了“美团公益商家计划”,旨在整合美团平台资源,带动商家、用户参与公益,推动公益“出圈”,引导更多社会力量进入公益慈善领域

  第11名盼达用车总分58.5,经营、发展、社会责任得分分别为57、60、60。

  盼达用车于2015年11月上线,是国内第一个以第三方征信来免押金的出行平台。目前在重庆、成都、广州等10个地区都有盼达站点。据媒体报道,截至2018年9月,盼达用车全国累计用户数超过400万,累计行驶里程超过12亿公里,投入车辆超过2万辆。盼达用车计划在2020年实现运营车辆达30万辆。

  盼达用车由是重庆力帆集团投资成立,但目前力帆集团自身难保,对盼达用车也提供不了什么支持。自动驾驶布局上,2017年8月,盼达用车与阿里云宣布达成深度合作,双方将通过人工智能,大数据分析应用等创新技术,进一步挖掘共享出行市场潜力,探索通过智能化软硬件持续匹配应用来提升车辆运营效率。

  2017年11月,盼达用车宣布与百度在无人驾驶和示范运营等多个领域达成战略合作,双方将共同成立一个支撑无人驾驶商业运营的技术服务公司,全面打造“共享汽车+无人驾驶”的新生态。

  据天眼查显示,盼达用车的主体重庆盼达汽车租赁有限公司参保人员仅49人,应该还有大量运维人员。公益方面,受限于企业发展,盼达用车公益上动作较少,社会责任得分整体较低。除了这11家在市场上声量较大的出行企业外,还有众多由主机厂成立的出行公司,如吉利与戴姆勒推出的耀出行、长城汽车推出的欧拉出行、上汽推出的享道出行、广汽推出的如祺出行、东风推出的东风出行等等,它们大多成立时间较短,仅在局部地区运营,规模还比较小,未来发展还有待市场检验。